為什麼要在 WordPress 中創建自訂的 Airtable 表單？
想像一下，你正在運營一個繁忙的網站，不斷從聯絡表單、調查和客戶詢問收集大量數據。管理這些信息很快會變成一場噩夢。你會發現自己陷入無數的電子郵件、電子表格和亂糟糟的數據中，浪費寶貴的時間試圖理清這一切。在這種情況下，WordPress 中的自訂 Airtable 表單就成了救星。
Airtable 是一個數據管理工具，允許你創建自訂的數據驅動應用程序。這樣，你可以更好地使用 WordPress 表單來收集網站上的數據。例如，你可以使用 WordPress 聯絡表單數據來作為 CRM（客戶關係管理）工具，用於管理通過 WordPress 表單捕獲的潛在客戶和聯絡信息。你還可以將用戶調查的數據存儲在 Airtable 上。
基本上，你可以使用從 WordPress 聯絡表單中收集的數據，在 Airtable 中創建適合你的業務的自訂應用程序、工作流和工具。
如何在 WordPress 中創建自訂的 Airtable 表單
在 WPForms 中創建你的表單
首先，你需要安裝並啟用 WPForms 插件。更多細節請參考我們的逐步指南。
注意：你需要 Pro 版本或更高版本來訪問 WPForms 的 Zapier 附加功能。
啟用後，你需要前往 WPForms » 設置頁面，
在 “常規” 標籤下，輸入你在 WPForms 網站上的帳戶中的許可密鑰，然後點擊 “驗證密鑰”。
接下來，你需要訪問 WordPress 儀表板中的 WPForms » 添加新頁面。這將啟動 WPForms 構建器介面，讓你從1200 多個預建模板中選擇。確保給你的表單命名，以便你能夠輕鬆參考。
為了本教程的目的，我們將使用 “簡單聯絡表單”。點擊“使用模板”。
從此處，你將被帶到拖放編輯器，在這裡你可以輕鬆自定義表單。例如，我們創建聯絡表單以收集 B2B 潛在客戶。在這種情況下，我們將 “公司”和“電話號碼”添加到我們的聯絡表單中。要添加“公司”，你需要添加一個“單行文本”項目，然後點擊元素並將字段重新命名為“公司”。如果你希望潛在客戶提供他們的電話號碼，只需將字段選項“電話”拖到編輯器上即可。隨意添加任何符合你需求的其他字段。
一旦你設置好了表單，你需要將其添加到你的 WordPress 網站中。只需點擊頂部的“嵌入”按鈕即可。
你可以選擇將聯絡表單嵌入到現有頁面或新頁面。在這種情況下，我們將選擇 “選擇現有頁面”。
選擇任何你喜歡的頁面，然後選擇 “讓我們開始吧！” 按鈕。這將帶你到該頁面的 WordPress 編輯器。
你所需要做的只是點擊左上角的 “+” 按鈕，然後找到並選擇 WForms 小工具來將其添加到你的頁面上。從此處，你可以選擇剛剛創建的聯絡表單。這會自動將表單嵌入到你的頁面中。
接下來，確保點擊頂部的“更新”按鈕。現在，你的表單應該已經添加到你的 WordPress 頁面中。添加表單到網站後，請進行測試輸入。這將用於設置並檢查 WPForms 和 Airtable 之間的連接。以下是一個測試輸入示例，包含姓名、電子郵件、電話、公司名稱和信息：
激活 WPForms 的 Zapier 附加功能
在 WordPress 儀表板中，前往 WPForms » 附加功能頁面，找到 Zapier 附加功能。然後，安裝並啟用它。
現在，你需要前往 WPForms » 設置。在“集成”頁面上，只需點擊這裡的 Zapier 標誌，然後你將獲得你的 Zapier API 密鑰。將 API 密鑰複製到某個安全的地方或保持此選項卡打開，因為你稍後將需要它。
在 Airtable 中設置基地和表格
接下來，我們需要在 Airtable 中創建一個基地來儲存我們從聯絡表單中收集的所有信息。
一旦你在 Airtable 上創建了一個帳戶，請前往主頁面板中的 “從頭開始” 選項。如果你有現有的電子表格想移動到 Airtable，則只需點擊 “快速上傳” 選項。
繼續給你的基地和表格命名。我們決定將我們的基地命名為 “銷售 CRM”，將表格命名為 “聯絡人”。
然後，將頂部欄標籤更改為你剛剛在 WPForms 中創建的表單字段。例如，我們添加了姓名、公司、電子郵件和電話的標籤。保持此選項卡打開，因為我們稍後將參考它以檢查我們的 WordPress 自動化是否正常。
創建個人訪問令牌
現在，你需要準備 Airtable 與 WPForms 通過 Zapier 連接。為此，你需要一個個人訪問令牌來連接 Airtable 與 Zapier。
僅需導航到 Airtable，然後點擊你的個人資料標誌下的 “帳戶” 按鈕。在“概述”選項卡中，點擊 “轉到開發者中心” 按鈕。你將被帶到開發者中心，在那裡你可以創建令牌來連接你的 Airtable 數據。
在 “個人訪問令牌” 標籤下，點擊 “創建令牌” 按鈕。從此處，你將需要填寫重要信息。首先，你需要命名令牌，以便你以後需要編輯許可權時可以輕鬆參考。在“範圍”下，你必須選擇授予憑此令牌訪問的使用者能執行的操作。在這種情況下，我們將選擇 “data.records:write” 選項，以便使用者可以創建、編輯和刪除記錄。一旦完成，只需點擊 “創建令牌” 按鈕。彈出窗口會提示你令牌已創建。只需將其複製並保存到某個安全地方。我們將把這個令牌添加到 Zapier，以便我們可以將我們的 Airtable 數據庫連接到 WordPress。
創建 Zap 將網站表單數據發送到 Airtable
接下來，前往 Zapier 網站。在那裡，你需要創建一個免費帳戶或登錄現有帳戶。在你的 Zapier 面板中，點擊左上角的 “創建一個 Zap” 按鈕以開始設定嚮導。
注意：在 Zapier 中，“zap” 是指帶有觸發器和操作的過程。我們的觸發器將是有人填寫表單，而我們的操作將是在 Air
上創建記錄。
在屏幕頂部，你需要為你的 zap 命名，然後設定觸發器。向下滾動並點擊 “觸發器” 框。接下來，你會想找到並選擇 WPForms 應用程序來啟動觸發器。
在 “選擇應用程序和事件” 框中，輸入 “WPForms” 到搜索欄。然後，只需點擊彈出的 WPForms 圖標。
在你的屏幕右側會出現一個邊欄窗口。事件下，選擇 “新表單輸入” 作為觸發器來啟動操作。然後，簡單地點擊 “繼續” 按鈕。
接下來，你需要點擊 “登錄” 按鈕以登錄到你的 WPForms 帳戶。這允許 Zapier 抓取所有新表單輸入數據並將其插入到 Airtable 中。
彈出窗口會出現。你需要輸入之前生成的 API 密鑰，以及你網站的 URL（域名）。一旦完成，點擊“繼續” 按鈕以繼續。接下來，系統會要求你從下拉列表中選擇之前創建的聯絡表單。選擇聯絡表單後，點擊“繼續”
在“刷新字段”按鈕下點擊 “測試觸發器” 按鈕確認設置是否正確。你應該會看到一條消息，告訴你 Zapier 找到了一個測試輸入。表單輸入數據將顯示在屏幕上：
點擊 “繼續選擇的記錄” 按鈕繼續。你現在進入 Zap 的動作部分，需要選擇第二個應用程序。只需在下拉列表中輸入 “Airtable”，然後點擊 Airtable 小工具。
一旦 Airtable 與你的 Zap 連接，你將看到選擇動作事件的下拉菜單。動作事件就是當有人在你網站上完成表單時你希望發生的事情。你需要在這裡選擇“創建記錄”。然後，點擊“繼續”按鈕。
現在，Zapier 會提示您登錄 Airtable。點擊 “登錄” 按鈕並進行登錄。
彈出窗口會告訴你 Zapier 正在請求 Airtable 訪問權限，這樣 Zapier 可以自動將你的表單輸入數據發送到 Airtable 中創建的字段中。只需點擊 “+ 添加基地” 鏈接。然後，選擇你希望授予 Zapier 訪問的工作區。如果沒有偏好，只需選擇“當前和未來的所有基地和所有工作區”。隨後，點擊選定“授予訪問權限”按鈕。
現在，你會看到 “繼續” 按鈕。點擊此按鈕繼續創建你的 Zap。
向 Airtable 發送數據
在動作選項卡下，你需要先從下拉菜單中添加你的 “基地”和 “表格”。我們將使用銷售 CRM 作為基地，並將新聯絡添加到聯絡表格中。你還需要告訴 Zapier 從你的 WPForms 的表單字段應對應到 Airtable 表格中的列數據。對於所有適用的字段，只需使用你的測試數據選擇正確的字段。然後，點擊“繼續”按鈕繼續。
測試你的 Zap
現在，Zapier 會提示你用你的測試數據向 Airtable 2 發送測試記錄。你將看到數據預覽。只需點擊 “測試步驟”
這將使用選定表格的數據向你的 Airtable 表格中的字段發送測試數據。請檢查是否正確新增記錄。檢查數據是否正確添加到 Airtable 基地，並錄入到正確的字段中。最後，回到 Zapier，點擊 “發佈” 按鈕完成 Zap 創建。
等待 Zap 幾秒鐘發佈。屏幕頂部你應該會看到一個 “開啟” 按鈕，顯示 Zap 已經處於活動狀態。以後如果需要編輯 Zap，可以在 Zapier 的主面板上找到它。只需點擊 Zap 的標題進行編輯。你的 zap 現在已經在運行，所有通過你連接的表單進行的數據都會添加到你選擇的 Airtable 表格中。
附加提示：如何向你的潛在客戶發送 SMS 消息
如果你覺得這種整合很有用，那麼你可能也想向完成聯絡表單的用戶發送 SMS 通知。這是一個很好的方式來保持潛在客戶對你的請求狀態的了解。比如說，你有潛在客戶訪問你的登錄頁面並完成表單，表示對你的服務感興趣。同時表單數據可輸入到 Airtable 中，但你可能還需要另一個連接，在自動完成表單後向潛在客戶發送 SMS 消息，使他們了解期望中的事宜。最好的選擇是使用 Brevo，這是一個電子郵件營銷服務，也能向你的潛在客戶發送 SMS 消息。
通過這個軟件，你可以導入連絡人然後發送短信活動。欲了解更多信息，請參考我們的教程【如何向 WordPress 用戶發送 SMS 消息】。
希望本文能幫助你學習如何在 WordPress 中創建自訂的 Airtable 表單。你可能還想查看我們的指南，了解最佳商業電話服務以及如何從你的 WordPress 表單接收 SMS 文本消息。如果你喜歡這篇文章，請訂閱我們的 YouTube 頻道以獲取 WordPress 視頻教程。你也可以在 Twitter 和 Facebook 上找到我們。
