09/01/2023

如何將 Salesforce 連接到您的 WordPress 表單

Salesforce 是市場上最受歡迎的客戶管理軟件之一。將其與 WordPress 表單集成，能自動將潛在客戶和聯絡人新增到您的 CRM 中，從而節省時間并提高效率。

在本文中，我們將向您展示如何輕鬆地將 Salesforce 與 WordPress 表單連接。

為什麼要將 Salesforce 連接到您的 WordPress 表單？

Salesforce 是市場上最好的 CRM（客戶關系管理）軟件之一。全球許多大型企業都使用它來管理客戶、潛在客戶和商務聯絡。最棒的是，Salesforce 可以輕鬆與 WordPress 集成。

大多數商務網站使用聯絡表單來生成潛在客戶，然後手動將它們添加到其 CRM 軟件。這不僅費時，還有可能忘記跟進潛在客戶。

將 Salesforce 連接到您的 WordPress 聯絡表單，可以消除這個障礙。用戶提交信息後，這些信息會自動添加到您的 Salesforce 聯絡人中。從這裡，您可以跟進客戶，提升轉換率和銷售額。

設置 WPForms 以連接 Salesforce

要進行此教程，您需要 WPForms。這是全球超過 600 萬網站所有者使用的最佳 WordPress 聯絡表單插件。

您可以使用它簡單的拖放式表單生成器，輕鬆創建各種類型的表單。

WPForms 是一款高級 WordPress 插件，您需要其 Elite 計劃才能使用 Salesforce 插件。同時還有一個免費的 WPForms Lite 版本可供下载。

首先，您需要安裝並啟用 WPForms 插件。更多詳情請參閱我們的逐步指南：如何安裝 WordPress 插件。

激活後，請訪問 WPForms » 設置頁面並輸入您的許可證密鑰。您可以在 WPForms 網站的帳戶下找到這個密鑰。

設置 WPForms 和 Salesforce 之間的連接

現在，您需要設置 WPForms 和 Salesforce 之間的連接。WPForms 附帶了 Salesforce 插件，讓您輕鬆地將這兩個應用程序連接在一起。

只需轉到 WPForms » 插件頁面，找到 Salesforce 插件。點擊“安裝”按鈕，它將自動安裝和激活。

之後，從您的 WordPress 儀錶板進入 WPForms » 設置 » 集成頁面。然後單擊 Salesforce 集成以將其打開。

在 Salesforce 設置下，點擊“添加新帳戶”按鈕。WPForms 會顯示 Salesforce 設置和回調 URL。

請保持此瀏覽器標籤打開或將回調 URL 複製到安全的地方，後面的步驟中您需要用到它。

現在，您需要在您的 Salesforce 帳戶中創建一個應用。我們將逐步引導您完成此過程。

重要提示：您需要擁有 Enterprise、Unlimited、Performance 或 Developer 版的 Salesforce。否則，您將無法連接您的 WordPress 表單，但您可以使用免費試用版來開始。

如果您尚未註冊帳戶，請訪問 Salesforce 網站並點擊“開始我的免費試用”按鈕創建一個帳戶。然後輸入您的姓名、工作郵箱、職位、公司、電話號碼等詳細信息，並點擊“開始我的免費試用”按鈕。

完成註冊後，您將進入您的 Salesforce 帳戶儀錶板。從這裡，點擊右上角的個人資料圖標，然後選擇“切換到 Salesforce 經典版”。

接下來，點擊頂部的設置鏈接以訪問 Salesforce 儀錶板設置。在左側列中導航到 Build » Create 選單，然後點擊選單中的“應用程式”選項。

將您帶到應用程式部分，在“已連接應用程式”部分下點擊新增按鈕，然後填寫您的應用程式詳細信息。

在“已連接應用程式名稱”處輸入您要使用的名稱，API 名稱將自動默認為已連接應用程式名稱。您不需要更改它。在聯絡郵箱中輸入您的電子郵件地址。

下方打勾“啟用 OAuth 設置”框，然後在回調 URL 欄位粘貼您先前在 WPForms 中找到的 URL。

接著，在“可用的 OAuth 範圍”部分選擇“通過 API 管理用戶數據（api）”和“通過 API 請求任何時候（refresh_token, offline_access）”這兩個权限，點擊“添加”按鈕添加这些权限。然後點擊底部的保存按鈕。

頁面提示可能需要最多 10 分鐘來執行更改。稍後點擊“繼續”按鈕，在下一個畫面中您會看到您的 API 信息。建議至少等待10分鐘再使用您的應用，然後復制您的“消費者密鑰”和“消費者密碼”並粘貼到 WPForms 的 Salesforce 設定中。

回到 Windows，將消費者密鑰和消費者密碼粘貼到 WPForms 的 Salesforce 設定欄中，然後點擊“連接到 Salesforce”按鈕。

接下來，輸入您的 Salesforce 帳戶用戶名和密碼並登錄，點擊允許以授予 WPForms 訪問權限。

連接成功後，在您的整合頁面，會顯示一條成功的信息。這樣 WPForms 已經連接到您的 Salesforce 帳戶，可以開始創建表單並直接將提交內容発送到您的 Salesforce 帳戶。

創建與 Salesforce 連接的 WordPress 表單

下一步是創建您的表單，您可以將任何類型的表單與 Salesforce 連接。進入 WPForms » 新建頁面，這將啟動 WPForms 拖放表單生成器。首先在頁面頂部輸入表單名稱，然後選擇模板。我們將使用“簡單聯絡表單”模板。

在表單生成器中，您可以從左側菜單拖放各種字段到模板中，如添加電話號碼字段。此外，您還可排列字段順序並進一步自定義每個字段。

滿意表單後，前往營銷 » Salesforce 標籤以連接到您的 Salesforce 帳戶，點擊“添加新連接”按鈕。

隨後彈出窗口中輸入連接名稱，然後點擊確定按鈕。

選擇您的 Salesforce 帳戶和 Salesforce 對象，對象是您發送到 Salesforce 的數據類型，如聯絡人或潛在客戶。選擇 Salesforce 對象後，將看到一些新的下拉選單。您需為每個自定義字段選擇表單字段值，確保表單數據進入 Salesforce 中的正確字段。唯一的必填字段是全名字段，選擇名稱作為表單字段值。接著在下拉選單中選擇其他字段並進行映射。完成後，點擊保存按鈕以保存 Salesforce 連接。